Créer un dossier

Une fois connecté à LeCoffre.io, je peux cré́er un dossier dans l'onglet "Dossier en cours" :

Il me suffit de remplir les champs suivants :

• Numéro de dossier

• Intitulé

• Type d'acte

• Note du dossier (facultatif)

Je peux également sélectionner qui pourra accéder à ce dossier (restriction à certains collaborateur ou accessible à l'ensemble de l'office) :

Puis je peux cliquer sur "Créer le dossier"

Ajout d’un client

J’ajoute le client en cliquant sur “Ajouter un client” à qui je demande des documents ou désire transmettre notre RIB

Je peux ajouter un nouveau client ou un client déjà existant en cliquant sur la case pour faire apparaitre le menu déroulant

⚠️ Il faudra cependant faire attention à bien renseigner le n° de mobile du client car il aura besoin de rentrer un code SMS pour se connecter à la plateforme.

Demande de document

Je peux demander un ou plusieurs documents à mon client en cliquant sur “Demander un document”

Je peux choisir les documents à demander parmi la liste de proposition ou cliquer sur "Ajouter un document"

En fonction du type d’acte, une liste de documents pré-enregistrés s’affiche, il n’y a plus qu’à cocher les documents qui m’intéressent.

Vous avez la possibilité de modifier la liste des pièces qui apparaissent avec le type d'acte en vous rendant sur Espace Office > Paramètrage des listes de pièces

• Ajouter des documents : Je peux ajouter d’autres documents au besoin

• Valider: Je valide une fois tous les documents désirés sélectionnés (je pourrais aussi en ajouter plus tard au besoin)

Dans l’espace dédié aux informations du client, il est possible d'ajouter d’autres documents,

Avant d’ajouter un document, je vérifie qu’il n’est pas déjà enregistré dans les documents existants